Standard Usage

ACATS/IPS

• IFT文件输出结构指南 (Acrobat .pdf, 26KB, Current Version)
• IFT拒绝文件结构指南  (Acrobat .pdf, 20KB, Updated 2005)
• ACATS/IPS高级工艺流程 (Acrobat .pdf, 9KB, Updated 01/2004)
• ACATS/IPS详细级工艺流程第一部分- ACATS工艺 (Acrobat .pdf, 12KB, Updated 02/2004)
• ACATS/IPS详细级别流程第二部分- IPS流程 (Acrobat .pdf, 11KB, Updated 03/2004)
• ACATS/IPS User Guide (Acrobat .pdf, 1.48MB, Updated 06/2012)
• 按事务类型:CAT事务到承运人 (Acrobat .pdf, 46KB, Updated 03/2005)
• 按交易类型:CAT确认 (Acrobat .pdf, 95KB, Updated 03/2005)
• 按事务类型:REP事务 (Acrobat .pdf, 53KB, Updated 04/2005)
• 按事务类型:BEN事务  (Acrobat .pdf, 54KB, Updated 03/2005)
• 按事务类型:TEX事务 (Acrobat .pdf, 65KB, Updated 09/2004)
• ACATS/IPS状态原因码的标准用法 (Acrobat .pdf, 28KB, Updated 12/2006)
• 罐装数据样本:CAT Output/Confirm (Text .txt, 15KB, Current Version)
• 罐装数据样本:TEX事务 (Text .txt, 1KB, Current Version)
• 罐装数据样本:REP事务 (Text .txt, 6KB, Updated 12/2007)
• 销售协议附录建议措辞 (Acrobat .pdf, 10KB, Updated 12/2003)
  销售协议附录是由ACATS/IPS工作组创建的样本，允许自动更改经纪人/交易商. 本文件可作为指南，并可根据贵公司的具体需要进行修改. 和你的法律部门一起审查这份文件.
• 转让发起表格(TIF)建议措辞  (Acrobat .pdf, 11KB, Updated 02/2005)
  随附的文件提供了建议添加到TIF的措辞，以便包括对保险信息的参考.
• ACATS/IPS Use Cases (MS-Excel .xls, 88KB, Updated 05/2004)
  用例提供了流程在不同事务场景下如何工作的示例.

Commissions

• 1035外汇预付佣金支付标准用法 (MS-Excel .xls, 21.3KB, Current Version)
• 佣金处理流程 (MS-Word .doc, 223KB，当前版本)
• COM基础原因代码的标准用法 (Acrobat .pdf, 162KB，更新日期:2023年10月)
• 标准用法-咨询费支付处理结算 (Acrobat .pdf, 318KB，更新日期:2023年10月)
• 政策年度目标标准用法 (Acrobat .pdf, 25KB, Updated 09/2005)
• 非目标-基础覆盖，乘客/福利，超额风险，增加和代理分裂 (Acrobat .pdf, 25KB, Updated 10/2005)
• 滚动目标标准用法 (Acrobat .pdf, 19KB, Updated 08/2005)
• 目标和超额标准用法 (Acrobat .pdf, 28KB, Updated 08/2005)
• 费用报销协议(ERA)标准用法 (Acrobat .pdf, 17KB, Updated 10/2005)
• 佣金支付高于标准用法 (Acrobat .pdf, 19KB, Updated 12/2005)

财务活动报告

• FAR Standard Usage  (MS-Excel .xls, 95KB, Updated 11/2018)
• FAR事务ID标准定义  (MS-Excel .xls, 34.5KB, Updated 09/2018)
• FAR用于人寿保险处理的标准用法  (Acrobat .pdf, 14KB, Current Version)

Fund Transfers

• 样本资金转移销售协议附录-长版本  (Acrobat .pdf, 18KB, Current Version)
• 资金转帐销售协议样本附录-简短版本  (Acrobat .pdf, 15KB, Current Version)

Inforce Transactions

• 按事务的IFT标准用法:REP事务  (Acrobat .pdf, 50KB, Updated 03/2005)
• IFT按交易的标准用法:BIN交易  (Acrobat .pdf, 50KB, Updated 09/2004)
• 记录变更文件的经纪交易商 (DTCC Learning)

首次申请(APP)及后续保费(SUB)

• Standard Usage  (MS-Excel .xls, 324KB, 2010年4月更新)
• APP -问答建议用法 (MS-Excel .xls, 21KB, Updated 03/2023)

IIEX -佣金表传送(CST)

• 佣金时间表标识符-标准用法 (Acrobat .pdf, 152KB)
• 佣金表类型。代码定义。标准用法 (Acrobat .pdf, 39.4KB)
• CST -更新佣金率 (Acrobat .pdf, 90.1KB)
• CST多活动计划-标准使用 (Acrobat .pdf, 18.4KB)
• 佣金表标识符 & POV合同级链接-标准用法 (Acrobat .pdf, 46.7KB)
• CST Export - Specifications (MS-Excel .xls, 41.0KB)
• CST Export Sample (MS-Excel .xls, 13.7KB)

IIEX – Fee & Expense Transmittal (FET)

• Fee & 费用传输-费用建模 (MS-Word .doc, 32.9KB)

Licensing & Appointments

• 教育机构-入职程序  (MS-Word .doc, 407KB，当前版本)
• 定期对账流程  (MS-Word .doc, 27KB, Current Version)
• Renewals Standard Usage  (MS-Excel .xls, 93KB, Updated 04/2003)
• NAIC Number Standard Usage  (MS-Word .doc, 27KB, Current Version)
• Misc L&A处理标准用法  (Acrobat .pdf, 14KB, Current Version)
• Code List Standard Usage (MS-Excel .xls, 130KB，当前版本)
• 承运人废品处理标准用法  (Acrobat .pdf, 13KB, Updated 10/2007)

Miscellaneous

• vnsr威尼斯城官网登入CUSIP推荐使用    (Acrobat .pdf, 161KB, Updated 4/2021)
• 团队角色的使用-最佳实践 (MS-Word .doc, 279KB，当前版本)
• 座席角色码标准用法  (MS-Word .doc, 38KB, Current Version)
• 多代理/团队标准用法  (MS-Word .doc, 125KB，当前版本)
• 相关运营商公司ID标准用法  (Acrobat, .pdf, 26KB, Current Version)
• 拒绝处理和计费规则  (MS-Word .doc, 71KB, Updated 6/2023)
• Standard Usage - NPN & CRD Numbers (Acrobat .pdf, 94.8KB, Updated 04/2020)

Positions & Valuations

• POV Grouping ID Usage  (MS-Word .doc, 43KB, Current Version)
• 位置和值建议的用法  (Acrobat .pdf, 119KB, 2004年7月更新)
• 年金支付记录(13-08)建议用途  (Acrobat .pdf, 229KB，更新于08/2004)
• 即时年金流动性期权标准用法  (Acrobat .pdf, 12KB, Current Version)
• 业务特征记录类型码/子类型码标准用法  (MS-Excel .xls, 60KB, Updated 05/2010)
• POV标准用法-基金水平日期  (MS-Word .doc, 60KB, 01/2024)

保险结算程序(STL)

• 建立承运商关系的最佳实务(STL/RPL) (Acrobat .pdf, 207KB, Updated 1/2020)